個人綜合理財(cái)顧問是做什么的 個人綜合理財(cái)顧問工資待遇好不好

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個人綜合理財(cái)顧問職業(yè)介紹

個人綜合理財(cái)顧問是指商業(yè)銀行在向客戶提供理財(cái)顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計(jì)劃和方式進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動,投資收益與風(fēng)險由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔(dān)。

個人綜合理財(cái)顧問具體做什么

①宣傳保險的意義、功能及相關(guān)理念,代理本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù);②學(xué)習(xí)個人綜合理財(cái)知識,為高端客戶提供個人綜合理財(cái)服務(wù);③發(fā)展和管理團(tuán)隊(duì),做好新員工的輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

個人綜合理財(cái)顧問崗位薪資

薪資:¥3500-7000/月

推薦:卓越理財(cái),成立于2004年,是由國內(nèi)外資深金融專家基于戰(zhàn)略合作關(guān)系共同投資組建的中國最早的綜合理財(cái)顧問公司之一。

個人綜合理財(cái)顧問任職條件

①本科及以上學(xué)歷,熟悉金融、理財(cái)、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等方面的知識;②良好的表達(dá)和溝通能力;③有過相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);④待人熱情真誠,有愛心和責(zé)任感,做事細(xì)心。

個人綜合理財(cái)顧問發(fā)展空間

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、個人財(cái)富的增長,個人綜合理財(cái)顧問應(yīng)運(yùn)而生,其工作地點(diǎn)在辦公室,工作環(huán)境舒適,月薪4000左右。有著良好的發(fā)展前景。

個人綜合理財(cái)顧問匹配專業(yè)

投資學(xué)、金融學(xué)

專業(yè)類別畢業(yè)五年平均薪資工作地點(diǎn)男女比例
金融學(xué)類¥8831
薪酬超過92%的專業(yè)
上海市
17%在上海市工作
男生較多
男51%-女49%

專業(yè)介紹:投資學(xué)主要包括證券投資、國際投資、企業(yè)投資等幾個研究領(lǐng)域。投資學(xué)專業(yè)旨在培養(yǎng)具備當(dāng)代世界政治、經(jīng)濟(jì)視野,了解中國投資政策,能夠在銀行、證券公司、保險公司、投資公司、投資咨詢公司、資產(chǎn)管理公司、基金管理公司及信托公司等金融機(jī)構(gòu)從事投資管理、投資咨詢工作的高素質(zhì)的投資專門人才,以及到各類企事業(yè)單位、政府部門以及教學(xué)科研單位從事投資管理及相關(guān)業(yè)務(wù)的應(yīng)用性人才。

就業(yè)方向:投資學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生需求較大,這無疑為投資學(xué)專業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)增加了不少砝碼。一般來說,投資學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生主要有以下幾個去向:到證券、信托投資公司和投資銀行從事證券投資,如投資公司、上市公司、證券公司、信托公司、風(fēng)險投資公司、商業(yè)銀行、保險公司等。到一些社會的投資中介機(jī)構(gòu)、咨詢公司、財(cái)務(wù)公司、基金公司、資產(chǎn)管理公司、金融控股公司、房地產(chǎn)公司等,參與操作、協(xié)助決策或給予專業(yè)建議。到企業(yè)的投資部門從事企業(yè)投資工作。到各大企業(yè)的財(cái)會或?qū)徲?jì)部門,稅務(wù)部門,參與企業(yè)的投資策劃與決策、財(cái)富理財(cái)、風(fēng)險管理與控制工作。到政府相關(guān)部門從事有關(guān)投資的政策制定和政策管理,或者是到事業(yè)單位,如會計(jì)師事務(wù)所及稅務(wù)師事務(wù)所等稅務(wù)代理機(jī)構(gòu)、政府財(cái)稅部門,從事行政管理和建議工作。到高校、科研部門從事教學(xué)、科研工作。

專業(yè)類別畢業(yè)五年平均薪資工作地點(diǎn)男女比例
金融學(xué)類¥6634
薪酬超過50%的專業(yè)
上海市
13%在上海市工作
女生較多
男40%-女60%

培養(yǎng)目標(biāo):本專業(yè)培養(yǎng)具備金融學(xué)方面的理論知識和業(yè)務(wù)技能,能在銀行、證券、投資、保險及其他經(jīng)濟(jì)管理部門和企業(yè)從事相關(guān)工作的專門人才。

主要課程:政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、國際金融管理、證券投資學(xué)、保險學(xué)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理、中央銀行業(yè)務(wù)、投資銀行理論與實(shí)務(wù)等。

就業(yè)方向:從近幾年就業(yè)情況來看,金融學(xué)專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)主要面向銀行及金融系統(tǒng)。除了商業(yè)銀行、股份制商行、外資銀行駐國內(nèi)分支機(jī)構(gòu)以外,還有幾大主要去向:中央(人民)銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、保險業(yè)監(jiān)督管理委員會;證券公司(含基金管理公司)、信托投資公司、金融控股集團(tuán)等風(fēng)險性很大的金融公司;四大會計(jì)師事務(wù)所、四大資產(chǎn)管理公司、金融租賃、擔(dān)保公司等;保險公司、保險經(jīng)紀(jì)公司;社保基金管理中心或社保局;上市(欲上市)股份公司證券部、財(cái)務(wù)部、證券事務(wù)代表等;國家公務(wù)員序列的政府行政機(jī)構(gòu)如財(cái)政、審計(jì)、海關(guān)部門等。

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