理財顧問崗位職責

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理財顧問崗位職責一:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務

2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財顧問崗位職責二:

1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

2、指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現(xiàn)狀。

3、針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。

4、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。

理財顧問崗位職責三:

1、負責市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標準化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作;

2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務,為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務;

3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長為主要工作目標,同時以專業(yè)化服務吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。

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